Для брокеров занимающихся подготовкой документов для банков под кредитование будет полезна подсистема учета движения документов для кредитования. В заявке по кредитованию фиксируются банки, в которые разосланы документы, а встроенная система напоминаний напомнит менеджеру о необходимости контроля состояния на определенную дату.
Учет заявок на кредитование
Финансовые документы ( бордеро ) сформированные по данным отчета могут быть распечатаны или сохранены в электронном виде ( форматы excel, html и т.д.) с последующей обработкой.
На основании внесенных данных о страховых операциях, в системе существует возможность автоматического формирования на основании внесенных операций и полисов. Для заполнения данными предусмотрен набор механизмов, облегчающий труд сотрудников финансовой службы. Так же предусмотрена автоматизация для между брокером и страховой компанией.
Взаимоотношения со страховыми компаниями
Для уменьшения трудозатрат на занесение полисов в систему, предусмотрена возможность автоматического занесения полисов из отчета агента в форме excel.
Аналитика системы позволяет отследить сроки окончания действия полисов и даты очередных платежей.
Возможность автоматического расчета собственной и агентской комиссий по заранее заданным условиям, облегчит труд сотрудника финансовой службы и поможет избежать ошибок при расчетах. Помимо простого расчета суммы комиссии, возможно указать должен ли агент/брокер перечислить её, а потом получить обратно отдельным платежом, или может отправить платёж за минусом причитающегося вознаграждения.
Предусмотрена возможность продажи полисов с оплатой в рассрочку по графику платежей. Оплата в системе может быть трех видов: наличная, безналичная и прямая. Прямая оплата возникает, когда клиент платит в страховую компанию, а брокер получает от неё комиссию.
Система позволяет хранить неограниченный набор данных по каждому проданному страховому полису. Помимо стандартного набора полей для заполнения (ФИО страхователя, объект страхования со всеми данными, период страхования, стоимость полиса, размер собственной и агентской комиссий и т.д.) существует возможность создания необходимых полей пользователем. Каждый полис может хранить прикрепленные к нему файлы, это могут быть отсканированные документы или фотографии.
Учет проданных полисов
Пользователь может легко добавить или изменить информацию о том или ином страховом продукте. Существует возможность привязки к одной или нескольким страховым компаниям.
Для хранения и использования информации о необходимых страховых полисах в системе предусмотрен справочник "Виды страхования".
Учёт страховых продуктов ( видов страхования )
Программа "Страховой брокер 8.3" представляет собой комплексное решение, позволяющее автоматизировать страхового брокера. Гибкая и всеобъемлющая концепция документооборота позволяет в дальнейшем получить полную аналитику по деятельности брокера за любой период времени. Хотя основная задача этой программы - автоматизация страхового брокера, её с успехом используют организации у которых страхование не основной вид деятельности, например автосалоны. При небольшой адаптации программу так же могут использовать и кредитные брокеры. Предусмотрена возможность автоматизации агентской сети с обменом информацией в электронном виде, что снижает потребность в операторах системы и увеличивает точность введенных данных.
Страховой брокер 8.3 - автоматизация страхового брокера
Принимаем к оплате кредитные карты и онлайн(интернет) деньги, включая обычные банковские переводы по счету/акту
Страховой брокер 8.3 - автоматизация страхового брокера Создание сайтов, программирование на заказ
Комментариев нет:
Отправить комментарий